Порядок создания приходной накладной.
- Создать новый документ.
- Задать дату, тип документа, при необходимости изменить номер, указать организацию, поставщика, склад, на который поступают товары. В одном документе можно зафиксировать товары только отодного поставщика и только на один склад.
- Перейти на закладку "Список товаров для заполнения". Если на склад необходимо оприходовать новый товар, то нужно нажать кнопку "Новый" и в окне "Характеристики товара" задать характеристики нового товара и количество его; автоматически товар добавится в список для заполнения с указанием его количества. Если товар уже зарегистрирован, то необходимо найти нужный товар в списке (для этого нужно начать набирать на клавиатуре название нужного товара (это название отображается в заголовке столбца наименования товаров) – указатель автоматически перемещается на нужный товар) и указать его количество; указатель при этом должен находиться в колонке наименование товаров; также можно просто перемещаться по списку с помощью клавишстрелок (вверх, вниз), PageUp, PageDown, а также осуществляя "прокрутку" при помощи мыши.
- Указать количество товара (просто ввести цифры с клавиатуры и либо нажать клавишу "Enter", либо стрелку (вверх или вниз)).
- Проделать пункт 3 и 4 для всех товаров.
- Если необходимо изменить, например, цену товара (или другую характеристику), то нужно воспользоваться контекстным меню (пункт "Редактировать товар").
- Проверить правильность внесенных данных (например, по сумме документа).
- Произвести запись и проводку документа.
- При необходимости распечатать документ.
- При необходимости зарегистрировать оплату товаров по документу.
Порядок создания накладной на возврат товара поставщику такой же, как в случае приходной накладной, однако необходимо на закладке "Реквизиты" поставить отметку "Режим возврат. накладной", а в списке для заполнения указывать отрицательные количества товаров.